Из столицы приезжает русский мужчина, чтобы занять пост руководителя музыкальной школы в одном из городов Якутии. Его идеи о преобразованиях быстро сталкиваются с позицией Марты Григорьевны, ответственной за детский хор. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие разных традиций приводит к неожиданному сближению между директором и его предполагаемой соперницей. Теперь перед ней стоит дилемма: выбрать между мистическим наследием прошлого и зарождающейся любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.