В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушено ужасным происшествием: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. По мере продвижения расследования он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию мира. Чтобы одержать победу, Алексей готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.